Taktisk allokering – kortsiktige valg.

Taktisk allokering er kortsiktige valg du tar for å skape meravkastning i porteføljen din basert på kortsiktige muligheter og risikofaktorer i markedet. Det kan for eksempel være at du avviker fra din langsiktige strategiske aktivaallokering, og overvekter aksjer og undervekter renter i en kortere periode fordi det har kommet relevante positive nyheter. På den andre siden kan du undervekte teknologiaksjer i porteføljen din, fordi du har tro på en korreksjon for visse IT-aksjer.

Når du driver med taktisk allokering og velger aksjer og fond, kan du se på flere faktorer. For det første bør du analysere markedsforhold og trender. Dette kan inkludere å studere tekniske indikatorer, følge med på nyheter og analyser, og identifisere potensielle vekstområder eller sektorer som forventes å prestere godt.

Videre kan du vurdere fundamentale faktorer, som selskapets økonomiske helse, inntjening, vekstpotensial og markedsposisjon. Dette kan innebære å analysere regnskapstall, nøkkeltall og bransjeanalyser for å finne selskaper, sektorer eller regioner som er underpriset eller har vekstpotensial.

En annen tilnærming i taktisk allokering er å benytte seg av teknisk analyse. Dette innebærer å studere prisbevegelser, trender, formasjoner og indikatorer på grafer for å identifisere inngangs- og utgangspunkter for investeringer. Dette kan hjelpe deg med å time kjøp og salg basert på historiske mønstre og signaler.

Når du velger aksjer og fond, bør du huske på å diversifisere porteføljen tilstrekkelig for å ikke ta unødig høy risiko. Du bør investere i forskjellige sektorer, regioner og aktivaklasser for å redusere potensielle tap.

Når det gjelder aksjer, kan taktisk allokering innebære å velge hvilke selskaper eller sektorer du vil investere i basert på markedsanalyse, selskapsanalyse eller makroøkonomiske forhold. For renter kan det bety å velge hvilke typer obligasjoner eller rentefond som passer best for dine mål og risikotoleranse. Taktisk allokering hjelper deg med å utnytte muligheter og tilpasse porteføljen basert på skiftende markedsforhold og investeringsutsikter.

Les om strategisk allokering her (link).