Verdens børser korrigerte ned i september, etter kraftig oppgang siden bunnen i slutten av mars. Det påvirket Smart Porteføljer negativt. Smart 5 fikk en avkastning på -0,8 %, Smart 10 på -1,5 % og Smart 15 på -2,8 %.
Avkastning for Smartfondene siste måned med mer
Sept | Hittil i år | Siste 12 mnd | start (okt 18) | Volatilitet | |
Smart 5 | -0,76 % | -9,51 % | -11,23 % | -3,56 % | 8,93 % |
Smart 10 | -1,47 % | -15,84 % | -16,88 % | -6,79 % | 16,08 % |
Smart 15 | -2,76 % | -24,49 % | -23,37 % | -11,22 % | 26,00 % |
Mer om de ulike aktivaklassene:
Aksjer: Globale aksjemarkeder fikk en nedgang på 3-4 prosent i september, noe som ga følgende utvikling i aksjeindeksporteføljene i Smarte porteføljer.
Aksjeindeksavkastning i september:
- ESG Europe: -2,60%
- ESG USA: -3,30%
- ESG Pacific Asia: 0,14%
Renter (globale statsobligasjoner) bidro positivt i september, mens kredittobligasjoner, inflasjon (råvarer og børsnotert eiendom/REIT) og Alternativer (markedsnøytrale faktorstrategier) bidro med svak negativ avkastning.
Se tabeller under for avkastningstall for de ulike aktivaklassene for Smart 5, 10 og 15.
Samlet sett var imidlertid tredje kvartal 2020 en positiv periode for Smarte porteføljer, som har dratt nytte av deres geografiske spredning og globale aksjeeksponering.
Avkastning, risiko og aktivaallokering i de ulike Smartfondene per 30.9.20
Smart 5:
Smart 10:
Smart 15:
Grafer over avkastning:
Disse er jeg for dum til å skjønne at jeg skal investere i. Kompleks struktur skal vel beskytte mot markeds svigninger? Siste 12 måneder har vi hatt krakk og rally. Jeg er 16% opp i perioden med litt aksjer, indeks fond og tekno fond. Alle disse er i solid minus. Hvilket marked er det det er knall å være her? Akkurat nå virker det lønsomt å være dum 😀 Ta det gjerne i en podkast 🙂