Fondsfinans KapitalforvaltningDen 16. desember feiret Fondsfinans Norge 20 år. Fondet har levert 15,1% årlig avkastning, mens Oslo Børs fondsindeks i samme periode har levert 11,9% p.a*. Odd Hellem forvaltet fondet i drøyt 17 år før ko-forvalter Tor Thorsen har tatt stafettpinnen videre de siste 2,5 årene. Forvaltningen har i hele perioden fulgt samme systematiske investeringsstrategi. I år er fondet opp med 7,6%, ca 14%-poeng foran Oslo Børs Fondsindeks**.
Til tross for mange både opp- og nedturer i aksjemarkedet denne 20-års perioden, har investeringsmetodikken vist seg å fungere bra i mange forskjellige sykler. Investerte man 100 000, – i Fondsfinans Norge for 20 år siden, ville man i dag sittet igjen med nærmere 1 700 000, -.
Som vi kan se av grafen under er dette langt bedre enn hva man hadde fått ved å investere i et indeksfond i Norge, Norden eller USA i den samme perioden.
Kilde: Bloomberg 18.12.2022
Fondsfinans Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med en aktiv andel normalt på over 50% og kun 1% i årlig forvaltningshonorar. Vi mener at god aktiv forvaltning, spesielt i Norge og Norden, har gode rammebetingelser for å kunne gjøre det bedre enn indeks over tid. Verdien av langsiktighet i aksjemarkedet er formidabel. Mye verdiskapning tapes potensielt på å skulle prøve å time markedet – for de fleste er nok tiden i markedet viktigere enn å time inngangen i markedet.
–Vi tror muligheten for å skape meravkastning vil være enda større i årene fremover enn hva det har vært de siste 5 årene, sier forvalter Tor Thorsen.
- Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet for ytterligere detaljer.
- Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.
*Kilde: Morningstar per 16.12.2022.**Morningstar per 21.12.2022
