Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet har til hensikt hovedsakelig å investere i aksjer i større, amerikanske selskaper. Fondet definerer størrelsen på store selskaper som de som har en verdi på USD én milliard. Fondet forvaltes ved bruk av "kvantitative metoder". Vi definerer "kvantitative metoder" som matematiske, tekniske og statistiske teknikker brukt til aksjevalgformål. Fondet forvaltes aktivt, men med referanse til S&P 500-indeksen. Fondet skal besitte andeler i selskaper som setter sammen indeksen innenfor en prosentandel av sin vekting i indeksen. Fondet skal ikke kunne besitte andeler i alle selskaper som setter sammen indeksen, og skal også kunne investere i andeler i selskaper som ikke er i indeksen.