Dette er en annonse fra Gulf Keystone Petroleum Ltd.
Informasjonen nedenfor er hentet fra selskapet samt relevant tegningsmateriale og har ikke blitt gjennomgått av Nordnet før publisering. Nordnet fraskriver seg alt ansvar for følgene av at en kunde kan oppfatte materialet på forskjellige måter. Materialet skal ikke oppfattes som at Nordnet gir investeringsrådgivning eller deler investeringsanbefalinger. Finansielle instrumenter kan både øke og minke i verdi. Hele den investerte kapitalen kan tapes, og en investor bør gjøre en samlet evaluering av informasjonen i prospektet sammen med en generell vurdering av markedsforholdene. Nordnet mottar en engangsbetaling fra selskapet eller rådgivende tilrettelegger av tilbudet i tilknytning til noteringen. Les mer om tredjepartskompensasjon.
Kort om selskapet og sekundærnoteringen
Gulf Keystone Petroleum Ltd (Gulf Keystone eller GKP) er en ledende uavhengig operatør og oljeprodusent i Kurdistan-regionen i Irak (KRI). Selskapet har en 80 % lisensandel i Shaikan-oljefeltet, et felt i verdensklasse med lang levetid og lave produksjonskostnader. Shaikan har estimerte oljereserver (2P) som kan sikre produksjon i mer enn to tiår. I tillegg kommer ytterligere ressurser (2C). Feltet har en solid driftshistorikk. I 2026 forventer GKP en gjennomsnittlig bruttoproduksjon på mellom 37 000 og 41 000 fat olje per dag (bopd).
Selskapet er i dag gjeldsfritt og har en solid historikk med å balansere investeringer og utbetalinger til aksjonærene. Gulf Keystone har utbetalt USD 535 millioner til aksjonærene siden 2019. I september 2025 ble oljeeksporten fra Kurdistan via rørledning til Tyrkia gjenopptatt (ITP), etter en lengre periode med salg i det lokale markedet. Nå ser selskapet en mulig vei tilbake til internasjonale priser og videre produksjonsvekst de kommende årene.
Gulf Keystone har vært notert på hovedlisten ved London Stock Exchange siden 2014. Selskapet ønsker nå å gjennomføre en sekundærnotering på Euronext Growth Oslo. Den langsiktige ambisjonen er å gå videre til hovedlisten på Oslo Børs over tid. Sekundærnoteringen skal bidra til å øke likviditeten i aksjen, tiltrekke nye investorer og forbedre tilgangen til kapitalmarkedene.
Oslo Børs er en ledende børs globalt for energiselskaper, med et bredt utvalg av børsnoterte olje- og gasselskaper. Gulf Keystone er godt kjent i det nordiske kapitalmarkedet, der investorer har god forståelse for oljeindustrien i Kurdistan. Selskapet har også solid analytiker- og meglerdekning ut fra Norden, der fem av de åtte meglerhusene som følger GKP med analysedekning er basert.
Kort om selskapet og sekundærnoteringen
Gulf Keystone Petroleum Ltd (Gulf Keystone eller GKP) er en ledende uavhengig operatør og oljeprodusent i Kurdistan-regionen i Irak (KRI). Selskapet har en 80 % lisensandel i Shaikan-oljefeltet, et felt i verdensklasse med lang levetid og lave produksjonskostnader. Shaikan har estimerte oljereserver (2P) som kan sikre produksjon i mer enn to tiår. I tillegg kommer ytterligere ressurser (2C). Feltet har en solid driftshistorikk. I 2026 forventer GKP en gjennomsnittlig bruttoproduksjon på mellom 37 000 og 41 000 fat olje per dag (bopd).
Selskapet er i dag gjeldsfritt og har en solid historikk med å balansere investeringer og utbetalinger til aksjonærene. Gulf Keystone har utbetalt USD 535 millioner til aksjonærene siden 2019. I september 2025 ble oljeeksporten fra Kurdistan via rørledning til Tyrkia gjenopptatt (ITP), etter en lengre periode med salg i det lokale markedet. Nå ser selskapet en mulig vei tilbake til internasjonale priser og videre produksjonsvekst de kommende årene.
Gulf Keystone har vært notert på hovedlisten ved London Stock Exchange siden 2014. Selskapet ønsker nå å gjennomføre en sekundærnotering på Euronext Growth Oslo. Den langsiktige ambisjonen er å gå videre til hovedlisten på Oslo Børs over tid. Sekundærnoteringen skal bidra til å øke likviditeten i aksjen, tiltrekke nye investorer og forbedre tilgangen til kapitalmarkedene.
Oslo Børs er en ledende børs globalt for energiselskaper, med et bredt utvalg av børsnoterte olje- og gasselskaper. Gulf Keystone er godt kjent i det nordiske kapitalmarkedet, der investorer har god forståelse for oljeindustrien i Kurdistan. Selskapet har også solid analytiker- og meglerdekning ut fra Norden, der fem av de åtte meglerhusene som følger GKP med analysedekning er basert.
Noteringen i korthet.
For å oppfylle gjeldende noteringskrav i forbindelse med en notering på Euronext Growth, gjennomfører Gulf Keystone en rettet emisjon (Retail Offering) på inntil NOK 11,5 millioner (tilsvarende EUR 1 million). Emisjonen er tilgjengelig for investorer i Norge og Sverige.
En av selskapets største aksjonærer har forpliktet seg til å garantere emisjonen fullt ut. I forbindelse med noteringen har de også forpliktet seg til å overføre en innledende aksjepost til Euronext Growth (Oslo) for at selskapet skal oppfylle alle noteringskrav. De har også bekreftet at de over tid har til hensikt å flytte en vesentlig del av sin aksjepost til Euronext Growth. Andre store aksjonærer er også støttende til noteringen.
Tegningsperioden starter, onsdag 4. februar kl. 09.00 og avsluttes fredag 13. februar 2026, kl. 16:30. Minste tegningsbeløp er NOK 10 500, og tegningskursen settes med 10% rabatt til volumvektet gjennomsnittskurs (VWAP) for selskapets aksjer på London Stock Exchange i tegningsperioden.
Begrunnelse for sekundærnoteringen på Euronext Growth Oslo
Intensjonen er å overføres til hovedlisten Euronext Oslo Børs over tid
Øke likviditeten i aksjen
Tiltrekke nye institusjonelle og private investorer
Styrke tilgangen til kapitalmarkedene
Mulig oppnotering til hovedlisten (Oslo Børs)
Operasjonelle styrker
Ledende oljeselskap i Kurdistan med et oljefelt i verdensklasse
Mål om gjennomsnittlig bruttoproduksjon i 2026 på mellom 37 000 og 41 000 fat per dag
Posisjonert for potensiell produksjonsvekst i 2027
Finansielle styrker
Attraktiv lavkostproduksjon med OPEX på rundt USD 4 per fat i 2025
Disiplinert tilnærming til investeringer i lønnsom produksjonsvekst
Returnerer overskuddslikviditet til aksjonærene gjennom utbytte og tilbakekjøp av aksjer
Robust balanse uten gjeld
Notert i London med markedsverdi på ca. 5,1 mrd. NOK og mer enn 40 % institusjonelle investorer
