Didner & Gerge Småbolag

Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer fra små og mellomstore selskaper. Selskapets størrelse beregnes på grunnlag av dets børsverdi – som på investeringstidspunktet kan være maksimalt 1 % av det svenske aksjemarkedets totale børsverdi, i samsvar med fondets prospekt. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Minst 75 % av disse midlene skal plasseres i aksjer og omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper i Norden. Allokeringen mellom ulike aksjer og mellom ulike sektorer og regioner er ikke fastsatt på forhånd. Derfor kan porteføljen fra tid til annen være konsentrert i et lavt antall sektorer og regioner. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.