NordnetI denne episoden går Bjørn Erik, Roger og Mads gjennom resultatene i sine porteføljer per tredje kvartal 2024. Roger ligger foran indeks de fleste perioder. Mads og Bjørn Erik ligger bak indeks.
Mads: Bak indeks på kort og lang sikt
(fra 0:40) Mads kommenterer sin norske portefølje. For tiden eier han kun 4 aksjer: Mowi, Aker BP, Sparebank1 SMN og Pareto Bank.
Mads er ikke fornøyd med avkastningen, verken på kort eller lang sikt. Mads er mye inne i sykliske aksjer, som har gjort det svakt i det siste. Bjørn Erik fyrer løs og uttaler at han hadde fått sparken dersom han hadde jobbet som forvalter i et norsk aksjefond.
Se Mads sin portefølje på Shareville her.
Bjørn Erik: Bak indeks YTD og siste 3 år, men likt siste 12 mnd
(fra 11:14) Bjørn Erik ligger fortsatt bak indeks YTD og siste 3 år, men siste 12 måneder ligger han marginalt foran, noe han gjør et stort poeng ut av. Han understreker likevel at han hadde oppnådd høyere avkastning siste årene ved å «sitte på ræva» og kun være investert i et globalt indeksfond.
Mindreavkastningen YTD skyldes primært aksjefondet Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, som er nest største posisjon i porteføljen. Dette fondet fikkhar vært en skuffelse, spesielt det siste året. Bjørn Erik uttrykker likevel tro på fondets defensive egenskaper, og ble beroliget av å snakke med forvalter Robert Næss i #pengepodden for to uker siden. Stabile/lavvolatilitetsfond skal ikke henge med i kraftige oppgangsperioder, men skal falle mindre når aksjemarkedet faller, fortalte Robert.
De fleste andre fond og ETFer er foran referanseindeksen siste år. Det beste fondet er Van Eck Defense UCITS ETF, som er opp ca 45 prosent siste året. Nordnet Global Indeks 125 har også levert bra, iden det globale aksjemarkedet har gjort det sterkt.
Se Bjørn Erik sin portefølje på Shareville her.
Roger: Foran indeks både med norske og amerikanske aksjer
(fra 21:16) Roger kommenterer sine tre porteføljer, som på grunn av en oppdatering på Shareville har blitt slått sammen til én (dette skal rettes opp i etter hvert, siden Shareville-brukerne kan separere porteføljene sine igjen).
Det er vanskelig å si om Roger er foran referanseindeksen på ulike perioder når de tre porteføljene er slått sammen. Derfor har vi sammenlignet både med Oslo Børs og de to største amerikanske indeksene. Det er liten tvil om at Rogers resultater har vært meget sterke, både på kort og lang sikt.
Den største posisjonen totalt er nå Kongsberg Gruppen, som har steget så mye at den nå har blitt størst. Roger har ingen fast regel om å ta gevinst når en aksje har steget mye, noe Bjørn Erik utfordrer ham på. «Hvorfor tok du gevinst i Equinor og NVIDIA og ikke nå i Kongsberg Gruppen, spør han. Hør hva Roger svarer.
Roger sitter med en kontantandel på hele 20 %. Hør hva han har tenkt å gjøre med cashen.
Se Roger sin portefølje på Shareville her.
Bjørn Erik slutter etter nesten syv år
(fra 40:18) På slutten forteller Bjørn Erik at han har bestemt seg for å slutte i Nordnet, etter knappe syv år. Han forsøker å oppsummere de syv årene, og trekker frem alle de gode og dyktige kollegene, den kraftige veksten Nordnet har hatt, og av alle de gode tilbakemeldingene han har fått fra kunder og lyttere.
Er det noe galt med det nevnte aksjefondet til Robert Næss på Nordnet? Har det byttet navn eller noe?
Ser all historikk er borte Nordea Stabile Aksjer Glob A growth NOK – Sammenlign og kjøp fond | Nordnet