Informasjonen nedenfor er hentet fra pressemeldingen og har ikke blitt gjennomgått av Nordnet før publisering. Nordnet fraskriver seg alt ansvar for følgene av at en kunde kan oppfatte materialet på forskjellige måter. Materialet skal ikke oppfattes som at Nordnet gir investeringsrådgivning eller deler investeringsanbefalinger. Finansielle instrumenter kan både øke og minke i verdi. Hele den investerte kapitalen kan tapes, og en investor bør gjøre en samlet evaluering av informasjonen i børsmeldingensammen med en generell vurdering av markedsforholdene. Nordnet mottar en engangsbetaling fra selskapet eller rådgivende tilrettelegger av tilbudet i tilknytning til transaksjonen. Les mer om tredjepartskompensasjon.
En “Accelerated Bookbuilding” er en rask og effektiv metode for å utstede nye verdipapirer i markedet. Denne metoden brukes ofte for å skaffe kapital til selskaper.
Ordet "Bookbuilding" refererer til prosessen hvor investorer legger inn kjøpsordrer på verdipapirer før prisen fastsettes, og "Accelerated" beskriver at denne prosessen gjennomføres på kort tid.
Tilrettelegger: En investeringsbank eller et verdipapirforetak, kjent som en tilrettelegger, tar på seg oppgaven med å utstede de nye verdipapirene.
Markedsundersøkelse: Tilretteleggeren gjennomfører en rask markedsundersøkelse for å vurdere potensielt interesse og fastsette en foreløpig pris for verdipapiret.
“Bookbuilding”: Tilretteleggeren kontakter potensielle investorer for å samle inn deres tilbud på kjøp av verdipapirene. Dette gjøres vanligvis innenfor en kort tidsramme, som kan være noen dager eller til og med timer.
Prissetting: Basert på tilbud fra institusjonelle investorer fastsetter tilretteleggeren en endelig pris for verdipapirene. Denne prisen kan være høyere eller lavere enn stengningkursen, avhengig av etterspørselen.
Allokering: Selskapet gjennom tilrettelegger bestemmer hvordan verdipapirene skal fordeles blant de investorene som har tegnet seg. Dette er vanligvis basert på faktorer som størrelsen på tegningen fra investorene, investeringshistorikk og andre relevante kriterier satt av selskapet.
Avslutning: Når allokeringen er gjennomført, er bokbyggingsprosessen avsluttet, og verdipapirene blir utstedt. Hvis selskapet utsteder flere aksjer enn de har fullmakt til fra generalforsamlingen, vil de i etterkant av prosessen kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling.
“Accelerated Bookbuilding” er et populært verktøy for selskaper som ønsker å skaffe kapital raskt og effektivt. Det er imidlertid viktig å være klar over både fordelene og ulempene med denne metoden for deg som investor.
Markedsbasert prising: Prisen på verdipapirene fastsettes gjennom markedsinteresse, noe som sikrer en rettferdig vurdering.
Bredere distribusjon: Private investorer får tilgang til rettede emisjoner på samme vilkår som profesjonelle investorer.
Begrenset tid: Investorer har ofte begrenset tid til å vurdere investeringen og legge inn tilbud.
Risiko for prisvolatilitet: Hvis det er mye usikkerhet rundt selskapet eller markedet, kan prisen på verdipapirene være mer volatil etter utstedelsen.
More information: Press release
Thor Medical ASA (the “Company”) is contemplating to carry out a private placement of new shares (the “Offer Shares”) constituting approx. 15% of the outstanding shares in the Company (the “Private Placement”). In addition, the Company will carry out a separate offering of Offer Shares directed at retail investors to raise gross proceeds of up to the NOK equivalent of EUR 1 million (the “Retail Offering”).
Offer Price: The offer price for the Offer Shares will be determined by the Company's board of directors in consultation with the Managers following the bookbuilding period in the Private Placement.
Use of proceeds: The Company intends to use the net proceeds from the Private Placement and the Retail Offering to support its entry into the US market through the establishment of downstream production capabilities and commercial infrastructure for Pb-212. In addition, the proceeds will be used to expand and diversify feedstock access, as well as for working capital and other corporate purposes.
Process: ABG Sundal Collier ASA and Arctic Securities AS are acting as joint bookrunners in the Private Placement (the “Managers”). The Retail Offering is facilitated through Nordnet. The application period in the Retail Offering commences on 3 September 2026 at 16:30 CEST and ends on 3 September 2026 at 21:00 CEST.
Rationale:
By structuring the equity raise as a private placement, the Company is expected to complete the equity raise in a manner that is efficient and with a significantly lower risk and a significantly smaller discount to the current trading price compared to a rights issue. Furthermore, by including the Retail Offering, the Company makes the offering more accessible to all of its existing shareholders.
Investment details:
The allocation of Offer Shares will be carried out by the Company’s board of directors, as its sole discretion, in consultation with the Managers, following the expiry of the bookbuilding period for the Private Placement. The Offer Shares delivered to the investors in the Retail Offering are expected to be tradable upon notification of allocation.
Settlement:
On or about 8 September 2026.
The information contained herein is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of the Company. The information contained herein is for information purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed by any person for any purpose on the information contained herein or its accuracy, fairness or completeness.
Copies of the information contained herein are not being made and may not be distributed or sent into any other jurisdiction than Norway, including but not limited to the United States of America, Australia, Canada.
The information contained herein is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the "EU Prospectus Regulation") (together with any applicable implementing measures in any Member State).
The securities referred to in the information contained herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. The Company does not intend to register any offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.
Copies of the information contained herein are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Australia, Canada or Japan. The securities described herein have also not been and will not be registered under the applicable securities laws of the United States, Australia, Canada or Japan and, subject to certain exemptions, may not be offered or sold in or into or for the account or benefit of any person having a registered address in, or located or resident in the United States, Australia, Canada or Japan. There will be no public offering of the securities described herein in the United States, Australia, Canada or Japan.
Matters discussed in the information contained herein may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as "believe," "expect," "anticipate," "intend," "estimate," "will," "may," "continue," "should" and similar expressions. The forward-looking statements in the information contained herein are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in the information contained herein by such forward-looking statements. The information, opinions and forward-looking statements contained in the information contained herein speak only as at its date and are subject to change without notice. Neither the Company nor the Managers undertake any obligation to review, update, confirm or release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this communication.
The Managers are acting exclusively for the Company and no one else in connection with the Offering. The Managers will not regard any other person as their clients in relation to the planned Offering and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their clients, nor for providing advice in relation to the offering, the contents of the information contained herein or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.
Neither the Managers nor any of their directors, officers, employees, advisers or agents accept any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in the information contained herein (or whether any information has been omitted from the information contained herein) or any other information relating to the Company, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available, or for any loss howsoever arising from any use of the information contained herein or its contents or otherwise arising in connection therewith.
Det er viktig at du er klar over at finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Selv om sparing i aksjer og fond historisk sett har gitt god avkastning over tid, er det ingen garanti for fremtidig utvikling. Det er alltid en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du søker om tegning av aksjer bør du lese prospektet på landingssiden til den respektive børsnoteringen eller emisjonen.
Det er opp til selskapet og tilretteleggeren å bestemme fordelingen (allokeringen).
Hvilke kontotyper som er tilgjengelig for tegning kan variere. Det vil være informasjon om dette i hver enkelt transaksjon.
Det minste tegningsbeløpet kan variere mellom transaksjonene. Det er opp til selskapet og tilretteleggeren å fastsette dette.
Nordnet vil sammen med Euronext jobbe mot at det blir etablert en ny markedspraksis i rettede emisjoner som inkluderer en transje rettet mot private investorer. Vi forventer at dette kan ta noe tid å implementere, og den endelige beslutningen vil alltid ligge hos selskapet og tilretteleggerne.
Dette er noe selskapet med rådgivere bestemmer. Typiske faktorer vil være emisjonens størrelse og rabatten i den rettede emisjonen.
Ja, du må ha hele tegningsbeløpet tilgjengelig, enten som saldo eller en kredittgrense.
Det settes et intervall for emisjonen som er synlig. Alle tegninger gjøres "at market" til den prisen som blir satt i emisjonen.
Basert på ordre fra institusjonelle investorer fastsetter tilretteleggeren en endelig pris for aksjene. Prisen kan være høyere eller lavere enn stengningskursen, avhengig av etterspørselen.
Emisjonen blir synlig så snart som mulig, og normalt rundt kl 17:00 med forutsetning at emisjonen annonseres kl 16.30.
Det vil fremgå av pressemeldingen som selskapet sammen med tilretteleggeren sender ut for å annonsere transaksjonen.
Tegningsperioden kan variere, men de aller fleste rettede emisjoner stenges i løpet av noen timer.