NordnetI denne episoden går Bjørn Erik, Roger og Mads gjennom resultatene i sine porteføljer i første halvår 2022 (per 22. juni). Våre tre økonomer har ulike investeringsstrategier: Roger er en langsiktig verdiorientert investor, mens Mads har en aktiv trendbasert strategi med mål om å slå Oslo Børs. Bjørn Erik er en langsiktig fondssparer med målsetting om å slå verdensindeksen. Finn ut hvordan de ulike økonomene forvalter pengene sine og hvem som har prestert best den siste tiden.
Bjørn Erik: Minus 6 % siste år, 2 % bak Verdensindeksen
Bjørn Eriks fondsportefølje er likt med verdensindeksen (les: et globalt indeksfond inklusive EM) hittil i år. Siste 12 måneder er han to prosentpoeng bak, og siste tre år er han to prosentpoeng foran. Se Bjørn Eriks Shareville-portefølje her.
De største bidragene til meravkastning er Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, et globalt verdiorientert aksjefond som har klart seg bra gjennom nedturen det siste året. Med 0 % YTD (Year to date) og +7 % siste 12 måneder er fondet betydelig foran verdensindeksen. Et annet fond som har dratt opp avkastningen er Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF, som han kjøpte i mars, og har steget 12 % siden kjøpet. Han vurderer å selge denne ETFen nå, som investerer i ”skitne” oljeselskaper.
Mindreavkastningen YTD skyldes hovedsakelig to teknologifond, BGF Next Generation Technology, som er ned 40 % YTD og VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF, som er ned 22 % YTD. Disse to fondene bidro til solid meravkastning i 2020, men økte renter har vært ”drepen” for vekst / teknologiaksjer.
Roger: +13 % siste år, 7 % foran indeks
(fra 18:18) Roger har tre porteføljer på Shareville:
- «NORWEGIAN STOCKS»: + 13 % siste 12 mnd, 7 % foran Oslo Børs indeks
- «US MEGATRENDS»: + 2 % siste 12 mnd , 24 % foran Nasdaq-indeksen
- «US TECH»: -22 % siste 12 mnd, likt med Nasdaq-indeksen
Roger får litt tyn av Bjørn Erik, fordi hans norske aksjeportefølje ligger bak Oslo Børs indeks hittil i år (minus 5 %, 5 prosentpoeng bak indeks. Roger sin langsiktige avkastning er imidlertid kruttsterk.
Roger solgte hele aksjeposten i Equinor, Aker BP og Norsk Hydro i midten av mars, siden han mente at disse to oljeselskapene var fullt priset – og oljeprisen var unormalt høy. Equinor og Aker BP har fortsatt videre opp, og har bidratt til at Rogers portefølje har sakket akterut i andre kvartal. Salget av Norsk Hydro var imidertid bra timet, forteller Roger.
Roger snakker også kort om de to amerikanske porteføljene.
Mads: -8 % siste år, 14 % bak Oslo Børs indeks
(fra 29:07) Mads er slettes ikke fornøyd med avkastningen det siste året. Hans største posisjon er et globalt indeksfond, Nordnet Indeksfond Global ESG (22 %), Mowi, Sparebank1 SMN og Kitron. Se Mads sin portefølje på Shareville her.
Mads har kjøpt Subsea 7, Nordic Semiconductor og Nasdaq-100 indeksen (via Invesco QQQ Trust ETF). De to sistnevnte er kjøpt fordi Mads mener at tek-selskaper har falt vel mye på kort tid. Subsea 7 er kjøpt fordi oljeservice-markedet er spådd gode tider fremover, og selskapet er tilnærmet gjeldfritt og er således en «trygg» investering i et utrygt marked.
Mads har solgt Swedish Match (pga oppkjøpstilbud), Maha Energy (pga sterk kursutvikling) og Galaxy (kryptoselskap / WEB3, solgt med tap).
