Gå til hovedinnhold

#pengepodden – Slik har ekspertenes porteføljer utviklet seg

I denne episoden går Bjørn Erik, Roger og Mads gjennom resultatene i sine porteføljer i første halvår 2022 (per 22. juni). Våre tre økonomer har ulike investeringsstrategier: Roger er en langsiktig verdiorientert investor, mens Mads har en aktiv trendbasert strategi med mål om å slå Oslo Børs. Bjørn Erik er en langsiktig fondssparer med målsetting om å slå verdensindeksen. Finn ut hvordan de ulike økonomene forvalter pengene sine og hvem som har prestert best den siste tiden.

Lytt til episoden.

Bjørn Erik: Minus 6 % siste år, 2 % bak Verdensindeksen

Bjørn Eriks fondsportefølje er likt med verdensindeksen (les: et globalt indeksfond inklusive EM) hittil i år. Siste 12 måneder er han to prosentpoeng bak, og siste tre år er han to prosentpoeng foran. Se Bjørn Eriks Shareville-portefølje her.

De største bidragene til meravkastning er Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, et globalt verdiorientert aksjefond som har klart seg bra gjennom nedturen det siste året. Med 0 % YTD (Year to date) og +7 % siste 12 måneder er fondet betydelig foran verdensindeksen. Et annet fond som har dratt opp avkastningen er Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF, som han kjøpte i mars, og har steget 12 % siden kjøpet. Han vurderer å selge denne ETFen nå, som investerer i ”skitne” oljeselskaper.

Mindreavkastningen YTD skyldes hovedsakelig to teknologifond, BGF Next Generation Technology, som er ned 40 % YTD og VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF, som er ned 22 % YTD. Disse to fondene bidro til solid meravkastning i 2020, men økte renter har vært ”drepen” for vekst / teknologiaksjer.

Roger: +13 % siste år, 7 % foran indeks

(fra 18:18) Roger har tre porteføljer på Shareville:

  • «NORWEGIAN STOCKS»: + 13 % siste 12 mnd, 7 % foran Oslo Børs indeks
  • «US MEGATRENDS»: + 2 % siste 12 mnd , 24 % foran Nasdaq-indeksen
  • «US TECH»: -22 % siste 12 mnd, likt med Nasdaq-indeksen

Roger får litt tyn av Bjørn Erik, fordi hans norske aksjeportefølje ligger bak Oslo Børs indeks hittil i år (minus 5 %, 5 prosentpoeng bak indeks. Roger sin langsiktige avkastning er imidlertid kruttsterk.

Roger solgte hele aksjeposten i Equinor, Aker BP og Norsk Hydro i midten av mars, siden han mente at disse to oljeselskapene var fullt priset – og oljeprisen var unormalt høy. Equinor og Aker BP har fortsatt videre opp, og har bidratt til at Rogers portefølje har sakket akterut i andre kvartal. Salget av Norsk Hydro var imidertid bra timet, forteller Roger.

Roger snakker også kort om de to amerikanske porteføljene.

Mads: -8 % siste år, 14 % bak Oslo Børs indeks

(fra 29:07) Mads er slettes ikke fornøyd med avkastningen det siste året. Hans største posisjon er et globalt indeksfond, Nordnet Indeksfond Global ESG (22 %), Mowi, Sparebank1 SMN og Kitron. Se Mads sin portefølje på Shareville her.

Mads har kjøpt Subsea 7, Nordic Semiconductor og Nasdaq-100 indeksen (via Invesco QQQ Trust ETF). De to sistnevnte er kjøpt fordi Mads mener at tek-selskaper har falt vel mye på kort tid. Subsea 7 er kjøpt fordi oljeservice-markedet er spådd gode tider fremover, og selskapet er tilnærmet gjeldfritt og er således en «trygg» investering i et utrygt marked.

Mads har solgt Swedish Match (pga oppkjøpstilbud), Maha Energy (pga sterk kursutvikling) og Galaxy (kryptoselskap / WEB3, solgt med tap).

Abonner via RSS

Abonner via Acast

Abonner via iTunes

Spotify

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer