#pengepodden – Ekspertenes porteføljer i tredje kvartal 2023

I denne episoden går Mads, Bjørn Erik og Roger gjennom resultatene i sine porteføljer for tredje kvartal 2023. Mads har gjort et comeback det siste året. Bjørn Erik ligger bak indeksen siste året, mens Rogers amerikanske porteføljer har gitt kanonavkastning.

Mads: Foran Oslo Børs YTD og siste 12 mnd., bak Oslo Børs siste 3 år

(fra 01:01) Mads sin portefølje har gjort et comeback det siste året. Avkastning YTD er pluss 17 % og siste 12 måneder 29 %, begge pent foranOslo Børs. Siste 3 år er avkastningen 31 %, som er betydelig bak Oslo Børs. Se Mads sin portefølje i kakediagrammet under og på Shareville.

Mads forteller at han har fortsatt nedsalget i Kitronfor å sikre gevinst. Han har omsider solgt seg ut av Nordnet Indeksfond Global ESG, for å ha en ren aksjeportefølje. Han er fortsatt glad i norske banker. Nye selskaper i porteføljen er Aker BP, 2020 Bulkers og Magnora. Hør hvorfor han valgte disse selskapene.

Bjørn Erik: Bak verdensindeksen i alle perioder

(fra 11:07) Bjørn Erik er misfornøyd med avkastningen både på kort og lang sikt. Både YTD, siste 12 måneder og siste 3 år ligger hans portefølje bak et bredt globalt indeksfond. Se Bjørn Eriks Shareville-portefølje her og i kakediagrammet under.

Bjørn Erik forteller at markedet hittil i år har favorisert globale indeksfond, siden verdens mest verdifulle selskaper,Apple,Microsoft,Amazon,Nvidiamed flere har steget kraftig, noe som løfter globale indeksfond.

Han forteller videre at han økte valutasikringsveddemålet ytterligere i slutten av september, på en dollarkurs på 10,8 kroner. DA vektet han opp KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret.

Bjørn Erik har solgt Alfred Berg Gambak, fordi fondet har blitt veldig stort (AuM 10 mrd kr), og har blitt litt for indeksnært. Han har også solgt Storebrand Renewable Energy, fordi han har mistet tålmodigheten på fornybarsektoren, som har blitt trukket ned av høyere renter. Nytt fond i porteføljen er Van Eck Defence ETF, som investerer i selskaper i forsvarsindustrien, som opplever vekst pga økte geopolitiske spenninger. Dette er et «anti-ESG-fond», men Bjørn Erik forsvarer kjøpet.

Roger: Bak indeks med sin norske portefølje, foran på de to amerikanske porteføljene

(fra 28:30) Roger starter med sin norske aksjeportefølje. YTD er Rogers avkastning på pluss 8 %, som er marginalt bak Oslo Børs. Siste 12 måneder er avkastningen 9 , som er ca 7 prosentpoeng bak Oslo Børs. Denne mindreavkastningen skyldes stort sett lakseskatten, forteller Roger. Siste 3 år er avkastningen 55 %, som er på nivå med Oslo Børs.

Bjørn Erik lurer på når Roger vil selge Telenor og kjøpe oljeselskaper.

Roger har tre porteføljer påShareville:

• «NORWEGIAN STOCKS
• «US MEGATRENDS»
• «US TECH»

I siste kvartal har Roger solgt seg ned i Nvidia for å sikre gevinst og rebalansere porteføljen. Han har brukt pengene på å kjøpe seg opp i konkurrenten AMD. Samt kjøpt seg inn i favorittaksjen Berkshire.

Abonner via RSS

Abonner via Acast

Abonner via iTunes

Spotify