NordnetI denne episoden går Bjørn Erik, Roger og Mads gjennom resultatene i sine porteføljer per første kvartal 2024. Hvorfor har Roger tatt gevinst i NVIDIA, Microsoft og Apple? Roger ligger foran indeks både på kort og lang sikt med alle sine tre porteføljer. Mads og Bjørn Erik ligger bak indeks.
Roger: Foran indeks både med norske og amerikanske aksjer
(fra 01:41) Roger kommenterer sin norske portefølje. Siste 12 måneder er avkastningen til Roger 15,6 %, som er 2 prosentpoeng foran Oslo Børs. Siste 3 år er avkastningen 55 %, som er det dobbelte av Oslo Børs.
Aksjeutbytter fra norske aksjer mottatt i første kvartal er reinvestert ved å øke eksponeringen i Tomra og Salmar.
De to amerikanske porteføljene til Roger har levert fantastisk avkastning siste 12 måneder, på 83 % og 74 % målt i norske kroner – som er langt bedre enn dem amerikanske Nasdaq-indeksen, som er opp 35 % siste året målt i NOK.
Roger har solgt Apple, Microsoft, RingCentral, Twilio samt resten av beholdningen i NVIDIA. Hør hvorfor Roger har solgt gigantene Apple, Microsoft og NVIDIA – tross enormt sterk avkastning. Pengene fra salgene er reinvestert i cyber security selskapene Crowdstrike og Palo Alto.
Mads: På indeks YTD, bak indeks siste 12 mnd. og siste 3 år
(fra 14:26) Mads kommenterer sin norske portefølje. Hans desidert største posisjon er Mowi, med rundt 30 prosent. Mads har solgt Aker BP og kjøpt teknologiselskapet SmartCraft.
Bjørn Erik: Bak indeks på kort og lang sikt
(fra 20:37) Bjørn Erik ligger fortsatt bak indeks. Mindreavkastningen skyldes dels valutasikring og dels aktive fond som har gjort det svakere enn et globalt indeksfond. Spesielt fondet Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, som er nest største posisjon i porteføljen.
To fond har gjort det bedre enn indeksen er Van ECK Defense UCITS ETF og Nordnet Global Indeks 125.
Bjørn Erik har solgt Storebrand Global Solutions, etter at fondet har gitt mindreavkastning i tre år på rad. Pengene har han brukt til å øke i Van ECK Defense UCITS ETF og Nordnet Global Indeks 125.
