Spredningssalg: Constellation Oil Services S.A
Constellation Oil Services Holding S.A. er notert på Oslo Euronext Growth, og du har mulighet til å registrere kjøpsinteresse på aksjer gjennom Nordnet: 21 april - 23 april 2026 kl. 16.30.
Dette er en annonse
Informasjonen nedenfor har ikke blitt gjennomgått av Nordnet før publisering. Nordnet fraskriver seg alt ansvar for følgene av at en kunde kan oppfatte materialet på forskjellige måter. Materialet skal ikke oppfattes som at Nordnet gir investeringsrådgivning eller deler investeringsanbefalinger. Finansielle instrumenter kan både øke og minke i verdi. Hele den investerte kapitalen kan tapes, og en investor bør gjøre en samlet evaluering av informasjonen som er tilgjengelig sammen med en generell vurdering av markedsforholdene. Nordnet mottar en engangsbetaling fra selskapet eller rådgivende tilrettelegger av tilbudet i tilknytning til noteringen. Les mer om tredjepartskompensasjon.
Kort om selskapet.
Constellation Oil Services Holding S.A. er en ledende leverandør av borestjenester innen offshore olje og gass, med hovedfokus på det brasilianske markedet. Selskapet ble grunnlagt i 1981 og eier en avansert riggflåte som inkluderer seks moderne ultra dypvannsrigger og én rigg spesialisert for operasjoner på mellomdypt vann. Selskapet drifter i tillegg ytterligere to rigger på vegne av andre selskaper.
Constellation har en markedsandel på omtrent 23 % innen offshore boring i Brasil, verdens største marked for riggoperasjoner på ultradypt vann, og innehar topp-posisjonen i Sondópolis, Petrobras sin rangering av riggkontraktører. Etter en vellykket rekapitalisering i 2024, ble selskapet notert på Euronext Growth Oslo i mars 2025.
Constellation ferdigstiller nå sin planlagte overgang til hovedlisten på Oslo Børs for å øke likviditeten i aksjen og den globale synligheten til selskapet. Som foranledning til den foreslåtte noteringen på hovedlisten, tilbyr nå Constellation-eiere et aksjetilbud rettet mot personkunder for å utvide selskapets aksjonærbase. Tilbudet bidrar til å oppfylle de regulatoriske kravene for spredning av aksjer som kreves for overgang til hovedlisten, samtidig som det gir private investorer muligheten til å ta del i selskapets vekst- og utbyttereise.
Den foreslåtte noteringen på hovedlisten kommer etter en kontraktsreforhandling med Petrobras tidlig i 2026, som bringer selskapets ordrereserve opp til 2,8 milliarder dollar. Dette posisjonerer selskapet for betydelig kontantstrøm og utbytter. Kombinasjonen av en styrket ordrereserve og en ledende posisjon innen operasjonell drift gjør Constellation til et investeringscase med betydelig utbyttekapasitet, samt eksponering mot globale energimarkeder.
Kort om selskapet.
Constellation Oil Services Holding S.A. er en ledende leverandør av borestjenester innen offshore olje og gass, med hovedfokus på det brasilianske markedet. Selskapet ble grunnlagt i 1981 og eier en avansert riggflåte som inkluderer seks moderne ultra dypvannsrigger og én rigg spesialisert for operasjoner på mellomdypt vann. Selskapet drifter i tillegg ytterligere to rigger på vegne av andre selskaper.
Constellation har en markedsandel på omtrent 23 % innen offshore boring i Brasil, verdens største marked for riggoperasjoner på ultradypt vann, og innehar topp-posisjonen i Sondópolis, Petrobras sin rangering av riggkontraktører. Etter en vellykket rekapitalisering i 2024, ble selskapet notert på Euronext Growth Oslo i mars 2025.
Constellation ferdigstiller nå sin planlagte overgang til hovedlisten på Oslo Børs for å øke likviditeten i aksjen og den globale synligheten til selskapet. Som foranledning til den foreslåtte noteringen på hovedlisten, tilbyr nå Constellation-eiere et aksjetilbud rettet mot personkunder for å utvide selskapets aksjonærbase. Tilbudet bidrar til å oppfylle de regulatoriske kravene for spredning av aksjer som kreves for overgang til hovedlisten, samtidig som det gir private investorer muligheten til å ta del i selskapets vekst- og utbyttereise.
Den foreslåtte noteringen på hovedlisten kommer etter en kontraktsreforhandling med Petrobras tidlig i 2026, som bringer selskapets ordrereserve opp til 2,8 milliarder dollar. Dette posisjonerer selskapet for betydelig kontantstrøm og utbytter. Kombinasjonen av en styrket ordrereserve og en ledende posisjon innen operasjonell drift gjør Constellation til et investeringscase med betydelig utbyttekapasitet, samt eksponering mot globale energimarkeder.
Transaksjonen i korthet.
Mål for transaksjonen.
Bygge opp en diversifisert investorbase.
Oppfylle kravet til aksjonærspredning.
Ytterligere styrking av likviditet og effektiv handel.
Selskapets styrker.
Ledende posisjon i det strategiske offshoremarked i Brasil som er kjent for høye etableringsbarrierer.
Moderne flåte på langsiktige kontrakter til attraktive dagrater.
Lokal plattform og skalafordeler som sikrer operasjonell effektivitet og sterke marginer.
Robust kapitalstruktur, med en ordrereserve og likviditet som støtter både utbytter og gjeldsnedbetaling.
Finansielle mål.
2026 Omsetning: $740-775m
2026 EBITDA: $350-385m
2026 Ordinert utbytte: $100m
2026 Belåningsgrad: <1.25x
