SKAGEN Fondene
Det nye fondet vil ledes av Filip Weintraub sammen med Jonas Edholm, begge med lang forvaltererfaring. Filip Weintraub er kjent i SKAGEN-sammenheng fra før. I løpet av hans ni år som hovedforvalter i aksjefondet SKAGEN Global genererte fondet 15,4 prosent i gjennomsnitt per år, mens referanseindeksen ga 0,15 prosent i samme periode. Frem til 2014 forvaltet Filip Weintraub og Jonas Edholm Labrusca Familiy Office, et aksjefond som tok både lange og korte posisjoner .
I sann SKAGEN-ånd vil SKAGEN Focus jakte på eksepsjonelle investeringer. Fondet vil være aktivt forvaltet og investere i undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper med mulighet for oppvurdering – selskaper med eksepsjonelle avkastningspotensial.
De beste ideene
Det brede globale mandatet gir mulighet til å investere i selskaper som kan gi best mulig risikojustert avkastning, uansett bransje, geografi eller børsverdi. Fondets portefølje vil være svært konsentrert og kun bestå av rundt 35 nøye utvalgte kjerneselskaper.
– Mandatet er å finne de beste investeringsidéene globalt. Det fins rundt 53.000 børsnoterte selskaper å velge mellom – vi leter etter 35. Når vi finner noe riktig bra, kommer vi til å kjøpe mye av det, sier hovedforvalter Filip Weintraub.
Spesifikke selskaper og deres iboende verdi vil stå sentralt, og selskapsspesifikke hendelser vil påvirke resultatet, snarere enn eksempelvis bransje eller regional utvikling.
For den tålmodige
SKAGEN Focus er et bredt globalfond og passer for den som er interessert i å investere i globale aksjer. Sammen med SKAGENs øvrige rente- og aksjefond kan det være en byggestein i en godt diversifisert spareportefølje. Avkastningspotensialet for fondet vil være høyt, men svingningene i fondet vil være større enn for andre globale aksjefond, på grunn av den konsentrerte porteføljen. Derfor anbefaler vi en investeringshorisont på fem år eller mer.
Vær med fra start
Den første handelsdagen er 26. mai men fra 11. mai kan du forhåndstegne andeler i fondet og få SKAGEN Focus’ første handelskurs på 100 kroner.
Kort om SKAGEN Focus
- Bredt globalt mandat
- Konsentrert portefølje
- Investerer langsiktig
- Nedenfra og opp-tilnærming
- De ti største investeringene utgjør rundt 40-50 % av fondet
- Investeringsbeslutninger tas uavhengig av referanseindeks og målsettingen er å skape eksepsjonell avkastning over tid.
- Avkastning vil sannsynligvis ikke samsvare med utviklingstrekk i bransjer eller regioner
- Passer for investorer med en investeringshorisont på fem år eller mer
- Første handelsdag er 26. mai
Du kan se video med Filip Weintraub samt lese mer om fondet på lanseringssiden til SKAGEN Focus
Spennende tanke rundt dette fondet. Men finnes det noen “skrupler” i dette fondet? Hva ligger i “undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper med mulighet for oppvurdering – selskaper med eksepsjonelle avkastningspotensial.” Gruveaksjer i Afrika? Oljesandprosjekter og skifergass i tettbebygde strøk? Osv. Blir spennende å se nærmere på prospektet. Også med tanke på forvaltningskostnadene…
Hei KGL. Fondets portefølje av investeringer vil bli publisert på våre nettsider så snart fondet er fullinvestert, og det er ca et par måneder etter lanseringen 26. mai. Som avslørt på Hegnar.no, har forvalterne et par norske aksjer på radaren, men de sier det ikke blir et aggressivt turbofond. Gjerne les saken her: http://bit.ly/1HbkgDG Fondet har både tak og gulv. Det vil si at det faste honoraret er 1,6 %, mens det minimalt kan bli 0,8 % om fondet gjør det dårligere enn det globale aksjemarkedet, og maksimalt 3,2 % om fondet slår markedet med klar margin. Gitt fondets mandat… Les mer »
Fra linken:
“Fondet skal forvaltes av Filip Weintraub, som er tilbake i Skagen etter et mindre vellykket prosjekt i Sverige. Svensken forvaltet Skagen Global med stort hell i årene 2001-10, men slet med å få fart på sitt Stockholm-baserte fond Labrusca Family Office, inntil det ble lagt ned etter skuffende resultater i november i fjor.”
Er dette tillitsskapendende reklame, da? Etter å ha mislykkes totalt i Sverige etter flere års innsats, kan nå Skagen tilby hans forvaltningsteft som åpenbart ikke holdt mål, og det til den sedvanlige høye Skagen-prisen?
Av hvilken grunn burde han nå lykkes?
Hei Nj.
Med Filip Weintraub på laget starter vi et nytt konsentrert globalt aksjefond. SKAGEN Focus er et godt tilskudd til vårt eksisterende produkttilbud. Vi lanserer kun fond vi har tro på og som vi selv vil investere i.
Filip har lang forvaltererfaring og en enestående track-rekord i de årene han forvaltet SKAGEN Global. I hedgefondet Labrusca Global var mandatet såkalt long/short, og her lykkes forvalterene ikke like godt. Nå er han tilbake med de samme folkene han har skapt gode resultater med tidligere, og skal kun følge en langsiktig, aktiv, verdibasert investeringsfilosofi.