FIRST Veritas – videopresentasjon

Fondsforvalter Thomas Nielsen har laget en video som beskriver investeringsmetodikken og modellen som er brukt til utvelgelse av selskapene i FIRST Veritas.

Investeringsfilosofien til FIRST Veritas er å eie de 12-18 selskapene i Norden som til enhver tid har den mest optimale kombinasjonen av høy kvalitet og lav risiko.

Faktisk prestasjoner betyr mer enn ord og løfter, samtidig vil kortsiktige resultater kunne være sterkt påvirket av tilfeldigheter. En egenutviklet modell basert på hardtastede kvartalsvise regnskapstall tilbake til 2011, måler derfor selskapene objektivt nøyaktig og identisk

Selskapene blir vurdert på syv parametre, salgsvekst kapitalavkastning, cash-conversion, marginvarians, soliditet, verdsettelse og syklisk fase. Selskapene vil få en score per parameter basert på sin relative posisjon og vektet sum av selskapenes score vil avgjøre om de kommer med i fondet og hvor stor vekt de eventuelt får.

Modellen vil derfor plukke opp de egenskaper hos selskapene som i størst mulig grad kan bidra til avkastning gjennom inntjeningsvekst, utbytte og reprising, som er de tre kildene til avkastning.

FIRST Veritas vil derfor ha en kvalitetsstrategi kombinert med det beste fra vekst og verdi.

Samlet avkastning siden oppstart har vært 92.8%* (32.3% annualisert), sammenlignet med 72.9% (26.3% annualisert) for referanseindeksen VINX BenchmarkCapNOK NI (målt i NOK)

FIRST Veritas kan du kjøpe her

*Tall pr. 31.12.2021. FIRST Veritas ble etablert 27.august 2019.